Mate Insure คือระบบผู้ช่วยจัดการงานขายประกันแบบครบวงจร ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวแทนประกันยุคดิจิทัล ช่วยให้คุณบริหารนัดหมาย ติดตามสถานะลูกค้า แจ้งเตือนอัตโนมัติ และสื่อสารผ่าน LINE OA ได้อย่างเป็นระบบ ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน พร้อมช่วยให้คุณทำงานไวขึ้น และดูเป็นมืออาชีพในทุกขั้นตอน
ลูกค้ากดเลือกแบบฟอร์มจาก Rich Menu บน LINE OA ของตัวแทน เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัว, เลือกประเภทประกันที่สนใจ และระบุช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บเข้าสู่ระบบหลังบ้านโดยอัตโนมัติ พร้อมสร้าง โปรไฟล์ลูกค้า เพื่อให้ตัวแทนสามารถติดตามและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ครั้งแรก
เปลี่ยนจากแค่ “แชท” เป็น “กระบวนการติดตามงาน”
เห็นชัดเจนว่าลูกค้าคนไหนอยู่ใน ขั้นตอนใด
จัดการข้อมูลลูกค้าและการนัดหมาย
ทุกการแจ้งเตือนถูกออกแบบให้ ทำงานอัตโนมัติ, ลดภาระงานซ้ำ ๆ และช่วยให้คุณดูแลลูกค้าได้อย่างใส่ใจและเป็นมืออาชีพ
• ดูสถานะงานทั้งหมดแบบเรียลไทม์ พร้อมค้นหา หรือโฟกัสเฉพาะประเภทสถานะที่ต้องการ เช่น งานที่ยังไม่ปิดการขาย, นัดหมายที่ใกล้เข้ามา หรือเคสที่ต้องติดตาม
• แสดงภาพรวมของลูกค้าในระบบ พร้อมข้อมูลแผนประกันที่พวกเขากำลังพิจารณา
• ติดตามผลลัพธ์การทำงานด้วยข้อมูล Performance ของคุณ เช่น จำนวนลูกค้าที่ปิดการขายได้, งานที่กำลังดำเนินการ, และอัตราความสำเร็จ
ทั้งหมดนี้ถูกจัดวางในมุมมองที่เข้าใจง่าย ใช้งานสะดวก ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของคุณในทุกมิติ
ศูนย์รวมเนื้อหาสำคัญที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้ลูกค้า และเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้ตัวแทน
• แบ่งปันบทความให้ความรู้เรื่องประกันที่เข้าใจง่าย เช่น ความแตกต่างของแบบประกัน, การวางแผนความคุ้มครอง, และคำถามที่พบบ่อย
• ส่งข่าวสารหรือโปรโมชั่นล่าสุดให้ลูกค้าได้ตรงจุด เช่น แคมเปญใหม่จากบริษัทประกัน, ส่วนลด, หรือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ยิ่งสมัครพร้อมกันเป็นกลุ่ม ยิ่งได้ส่วนลดคุ้มๆ